汇成真空(301392)

公司本次发行的股票数量2,500.00 万股，占发行后 总股本的比例为 25%。本次发行不包含公司股东公开 发售股份。发行后公司总共股本为10,000 万股。

股票发行价 12.20元。

一、主营业务

公司是一家以真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务为主的真空应用解决方案供应商，主要产品或服务为真空镀膜设备以及配套的工艺服务支持。经过多年技术发展和经验积累，发行人具备了完整的真空镀膜设备研发、制造能力以及镀膜工艺开发能力，可为不同行业客户提供定制化、专业化的真空镀膜设备及其工艺解决方案。公司以真空镀膜技术及成膜工艺为核心，长期致力于溅射镀膜技术、蒸发镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。

二、主要经营数据

（一）报告期主要经营业绩情况

（二）2024 年1-3月经营业绩情况

（三）2024年度1-6月经营业绩预计

2024 年 1-6 月，公司预计实现营业收入 29,186.72 万元至 31,239.91 万元，较上年同期增长 16.80%至 25.02%，预计实现归属于母公司所有者的净利润为 5,408.28 万元至 5,818.03 万元，较上年同期增长 23.32%至 32.66%；扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,139.44 万元至 5,506.69 万元，较上年同期上升 32.07%至 41.50%。

三、募集资金投向

公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：研发生产基地项目 、真空镀膜研发中心项目、补充流动资金项目。

四、股票发行市盈率

公司股票发行价格12.20元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为16.31倍，低于中证指数有限公司2024年5月21日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率27.32倍，低于同行业可比公司2023年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率25.07倍。

同行业可比公司：海目星、联得装备、深科达、易天股份等。

五、价值判断

公司所处行业为专用设备制造业。

公司为苹果供应链企业，公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势获得了这些国内外大型知名企业的认可，并进入了其供应链体系。报告期间，来自苹果产业链的年收入稳定在亿元以上、营收占比保持在两成以上，覆盖了苹果公司以及主要的苹果体系PVD镀膜代工厂商富士康、捷普、米亚等。

股票发行价格较低，发行市盈率也低于行业可比公司市盈率，破发风险不大，可积极参与。

本人申购。

六、特别申明

从今日全国西红柿批发市场价格上来看，当日最高报价11.16元/公斤，最低报价1.00元/公斤，相差10.16元/公斤。

从今日全国西瓜批发市场价格上来看，当日最高报价15.00元/公斤，最低报价0.80元/公斤，相差14.20元/公斤。

（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。

（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。

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